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養老業務帶動溢利倍增　興業控股「1+X」產業戰略續發圍
上週是港股業績期尾聲，依然不乏表現驚喜股份，多年來深耕大健康養老業務的興業控股 (00132.HK) 正是如此，2024全年收入約7.99億港元，其中收入佔比由2023年19.3%大增至2024年25...
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養老業務帶動溢利倍增　興業控股「1+X」產業戰略續發圍
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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上週是港股業績期尾聲，依然不乏表現驚喜股份，多年來深耕大健康養老業務的興業控股 (00132.HK) 正是如此，2024全年收入約7.99億港元，其中收入佔比由2023年19.3%大增至2024年25.5%的大健康養老業務，去年收入增近28.9%至約2.03億元。集團，堅持「健康人生興偉業」之使命，致力成為灣區一流科技康養服務提供商，著力構建「1+X」產業體系，以大健康養老業務作為主業方向，去年喜見上述業務成果。截至2024年12月底，擁有養老床位3,925張，同比增近26.5%，顯然有很大的業績增長潛力。

溢利倍增並財務健康
因著大健康養老業務收入大增，帶動整體業績表現提升，毛利增逾8.6%至約3.43億元，毛利率升近4.5個百分點至43.0%，創2021年以來最高。股東應佔溢利增速更驚人，激增逾1.25倍至約6,072萬元。集團在手現金亦見充裕，從2023年約5.92億元，增至2024年約7.17億元，期內增近1.25億元；流動負債則減少約7.39億元，至約17.64億元，反映集團財務狀態正朝著健康發展。集團基本面顯著優化，管理層亦樂意與股東分享箇中成果，繼去年6月批准派發約719萬元特別股息後，現再宣派末期股息約993萬元，合共超過1,712萬元。

獲多項殊榮高度肯定
事實上，集團業務在多線發展，於大健康養老業務以外，融資租賃業務也不容忽視，去年收入貢獻超過3.68億元，收入佔比由2023年42.9%增至2024年46.1%。集團一直以圍繞領先的環保專業化融資租賃公司戰略目標，始終堅持專注環保、穩中求進，旗下的廣東綠金融資租賃有限公司榮獲2024年「AA」主體信用評級。另見集團科技發展積極，持續鞏固既有主營項目，推進新業務拓展，在工業互聯網標識方面累計標識企業註冊量達2,680家，標識註冊量超91億，標識解析量超15億次，並再次獲國家級榮譽入選工信部工業互聯網試點示範。旗下的廣東鑫興科技有限公司榮獲2024年「高新技術」企業稱號。

床位目標顯拓展決心
筆者認為集團因已踏上大健康養老產業快車道，現屬灣區規模第一梯隊的養老企業，從品牌化、標準化、規模化等方面持續提升經營管理水平。旗下的桃苑康復醫院榮獲2024年度十大健康管理品牌，充份反映集團提供的優質服務獲市場高度肯定。從集團爭取2025年末養老床位達到5,000張，即較去年底的3,925張激增近1,600張，展示銳意拓展大健康養老業務的決心。此外，在2025年3月桃苑大健康旗下桃苑福利中心已成功加入 「廣東院舍照顧服務計畫」，伺機拓展及推廣港澳老人北上養老業務，接收港澳老人北上養老。

相信集團今年繼續深化「1+X」產業結構，進一步聚焦大健康養老主業，以科技、融資租賃、民爆業務作為戰略支撐，促進集團紮實主業根基，高質量發展再上臺階，集團價值在股價上大有釋放潛力。以4月1日收市價0.300元計算，市盈率僅8.57倍，較養老產業的行業均值不少於12倍折讓近28.6%，意味著每股合理值超過0.400元。另可留意去年10月和12月股價分別高見0.500和0.420元，今年3月也曾高見0.370元，證明在港股投資氣氛圍熾熱時，此股也會跟隨有好表現，因此現於恆指整固時，為不俗的進場時機。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。 
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更新日期為: 2023年1月6日