A股锂电池、固态电池概念股走高，科达利涨超8%，湖南裕能、赢合科技涨超7%，宁德时代涨超2%。
ETF方面，工银瑞信基金锂电池ETF、广发基金电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、景顺长城基金电池30ETF、富国基金智能汽车ETF、华安基金新能源车ETF基金、华宝基金智能电动车ETF、华夏基金新能源车ETF、平安基金新能车ETF、国泰基金新能源车ETF、博时基金新能车ETF涨超2%；国泰基金智能汽车ETF、建信基金新能源车电池ETF、智能电车ETF泰康、华泰柏瑞基金智能驾驶ETF、汇添富基金新能源汽车ETF、招商基金电池ETF、汇添富基金智能车ETF基金、富国基金锂电池ETF、西藏东财基金新能源车龙头ETF、浦银安盛基金智慧电车ETF、嘉实基金电池ETF基金、鹏华基金科创新能源ETF、鹏华基金智能网联汽车ETF涨超1.6%。
年内新能车ETF、电池ETF跌超15%，8月以来，超3.75亿资金净流入广发电池ETF，富国基金锂电池ETF、招商基金电池ETF等也有资金小幅流入。
消息面上，在近日举行的2024世界动力电池大会上，四川新能源汽车创新中心、固态电池与新材料中心主任朱高龙在成果会上表示，欧阳明高院士工作站预计2027年全固态电池产品下线，2030年固态电池全面放量投产产值超1000亿元。
从行业基本面看，新能源汽车销量稳定增长。2024年7月，我国新能源汽车销量为99万辆，同比增长27.0%，渗透率为43.8%。2024年1-7月，新能源汽车销量为593.45万辆，同比增长31.1%，渗透率为36.4%。
7月，我国动力电池装车量41.6 GWh，同比增长29%。2024年1-7月，我国动力电池累计装车量245 GWh，同比增长33%，增速依然可观，维持较高水平。
磷酸铁锂动力电池装车量同比高增长。7月，我国磷酸铁锂动力电池装车量30.1GWh，占总装车量72%，同比增长39%；三元动力电池装车量11.4 GWh，占总装车量27%，同比增长7.9%。2024年1-7月，国内磷酸铁锂动力电池装车量171 GWh，占总装车量70%，同比增长36%；三元电池装车量73.6 GWh，占总装车量30%，同比增长26%。
对于新能源车，东海证券研报指出，消费旺季已至，行业景气度向好。“金九银十”将至，新能源汽车销量及渗透率有望再创新高。8月在插混动市场销量稳定前提下，低价纯电车型销量环比增长，8月整体表现优异。以旧换新补贴持续促进消费欲望，新能源汽车销量有望得到支撑。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。
西部证券认为，锂电池作为产业链最核心环节具备较高的技术壁垒和资金壁垒，龙头厂商通过较强技术优势、成本优势以及规模优势享有稳定的市占率和盈利水平，预计2026年开始海外电池产量会迎来较高增速，龙头出海逻辑凸显。
论据1：从下游需求看：锂电池是新能源车和储能行业发展基础和核心。预计2024年全球新能源车销量1609万辆，渗透率达18.5%，预计欧美电动车有望在2026年明显回升，2026年全球销量有望达2294万辆，渗透率达25.4%，此外储能市场持续高增。预计2024年全球锂电池需求810GWh，2026年达1.2TWh，2023-2026年复合增长率18.8%。
论据2：从上游供给看：锂电材料环节产能进一步释放，2024年以来各材料价格总体保持趋势向下，但行业扩产节奏趋缓，目前各环节盈利水平或已处周期底部；Q2开始部分龙头盈利水平已明显回升，下半年随着下游需求提升，尾部落后产能出清，供需格局有望逐步改善。
论据3：从产业发展看：固态电池、高压快充、硅负极等新技术产业化进展加速，下游AIPC、储能、低空经济等新兴行业催生锂电新需求。
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