2月25日|国泰君安研报指出,针对2024年,预计华利集团(300979.SH)收入、利润同比增长约20%左右。针对2025年,预计收入利润延续双位数稳健增长。公司订单景气度较高,客户多点发力增长可期,后续展望乐观,扩产计划积极。维持2024-2026年EPS预测为3.28/3.88/4.54元。考虑到公司为全球运动鞋制造龙头,业绩成长性及确定性较强,给予2025年高于行业平均的21倍PE,维持目标价81.4元,维持“增持”评级。
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