<汇港通讯> 中石化(00386)宣布,公司接获控股股东中国石油化工集团的通知,中国石油化工集团境外全资附属Deep Development 2025 Limited作为发行人,中国石油化工集团作为担保人,以中国石油化工集团之境外全资附属中国石化盛骏国际投资持有的公司H股股票作为标的股票,发行在香港联交所上市的可交换债券,总金额为77.5亿港元,用途为接续到期中长期境外债务。
债券期限为7年,2025年5月20日起的第3年及第5年投资者有一次性回售权,票面利率为0.75%,初始换股价格为每股6港元,较中石化5月13日收市价4.08元溢价47.06%。
截至公告日期,可交换债券发行已完成簿记定价,尚未完成交割。可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 (ST)
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