2月20日|华福证券研报指出,昆药集团(600422.SH) -0.410 (-2.335%) 24Q4单季预计实现归母扣非1.47亿元,23Q4单季度归母扣非为0.25亿元,实现快速增长。2024年系公司公司加入华润大家庭、与华润三九稳步推进融合重塑的第二年;圣火完成并表标志着公司已解决核心产品血塞通软胶囊“络泰”与华润圣火“理洫王”同业竞争问题,全国仅有的两张血软批文合为一家,未来公司有望进一步完善三七产业链优势布局,提升公司在心脑血管疾病治疗领域业务规模,持续增厚公司“老龄健康-慢病管理”领域的业绩。另外,全国中成药集采覆盖面增加,公司血塞通冻干、软胶囊、滴丸均中标。看好华润赋能昆药集团,以及未来打造银发健康产业第一股的战略核心,维持“买入”评级。
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