11月22日|申万宏源研究指出,疫后把握行业回暖态势稳健运营,锦江酒店(600754.SH) -0.140 (-0.540%) 境内外经营表现大幅改善。24年公司境内外酒店RevPAR超19年同期水平增长稳健。境内业务,24年前三季度,境内酒店RevPAR 绝对值呈现稳步攀升态势,但同比来看,由于供需关系的改变及旅游消费恢复理性RevPAR 略有承压。展望未来,行业整体需求回暖有望驱动OCC持续修复,进一步带动RevPAR提升,赋能盈利水平增长推动业绩弹性释放。给予公司24年可比公司平均估值,对应目标市值为352亿元,当前市值对应23%涨幅,首次覆盖,给予“买入”评级。
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