11月12日|国海证券研报指出,传音控股(688036.SH) -0.730 (-0.793%) 是非洲智能机龙头企业,并积极开拓其他国家和地区,智能机份额持续提升,同时公司扩品类和移动互联业务收入快速增长。维持“买入”评级。新兴市场宏观环境改善,智能机业务有望受益。美国联邦储备委员会于2024年9月18日宣布下调联邦基金利率目标区间,新兴市场消费者购买力有望得到释放,有望带动公司智能机出货量增加。新市场如东南亚、拉美、中东等,公司积极开拓,坚持本地化战略,包括需求、渠道等方面,不断提高自身份额,带动盈利能力提升。此外,公司扩品类和移动互联发展空间大,扩品类业务主要包括配件和家电等,配件方面有望依靠智能机高市占率夺取更多份额,家电方面深耕当地用户需求积极推新,如Swallow Maker 和储能产品,有望抢占当地白牌份额。
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