<汇港通讯> 李嘉诚旗下的长和(00001)与贝莱德-TiL 财团达成原则性协议，贝莱德-TiL
财团将收购，和记港口持有的巴拿马港口公司 90% 股权，该公司持有和营运巴拿马巴尔博亚和克里斯托瓦尔两个港口；另长和在其附属与相关公司持有的80%有效控制权益，这包括於23个国家43个港口拥有、营运、发展共 199 个泊位，连同所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用於控制和营运有关港口的资产。拟出售集团目前在全球 23 个国家(内地及香港除外)港口之 80%权益，交易作价为142.12亿美元(约 1108 亿港元)，料交易可套现超过 190 亿美元(约1482亿港元)，再次出售「卖橙」等交易成交。
今早长和股价爆升，一度爆升24.7%至48.2元，市值逾1800亿港元。
上述和记港口出售资产不包括任何和记港口信托股权，即该信托在香港、深圳和南中国营运的港口，或任何在中国的港口。
巴拿马交易有待巴拿马政府确认拟议的收购和出售条款後，才分别进行。同时和记港口出售资产的收购将在贝莱德-TiL 财团进行常规和一贯的确认性尽职调查、签署最终文件，以及获得必要的监管批准等条件後才全速进行。
和记港口出售资产的 100% 连同巴拿马港口在内的总企业价值已协议为228亿美元。巴拿马交易与和记港口交易的收益分配亦已原则上达成。巴拿马交易与和记港口交易的基本和关键条款原则上也已达成，正待最终文件确认。相关文件将在今年4月2日或之前签订。等待最终文件签署期间，长和与和记港口，已跟贝莱德-TiL 财团进行独家谈判和保密协议，让贝莱德-TiL 财团能够使用所有相关资讯和文件权限，以便进行尽职调查。
贝莱德主席兼行政总裁劳伦斯 · 芬克表示：「这个协议是贝莱德和 Global Infrastructure Partners（GIP）联合平台强而有力的示例，展示了我们为客户提供不同类型投资的能力。这些世界级的港口促进了全球增长。凭藉我们与长江和记、MSC/TiL 以及全球相关政府的深入交流，我们逐渐成为不少投资者寻求持久而长期资本的首选合作夥伴。我们乐见我们的客户能参与这次投资。」
长江和记集团联席董事总经理陆法兰表示：「这项交易是迅速、低调而又具竞争性的过程下进行的成果。过程中我们收到了众多出价和意向书。因此，此项原则性协议的交易估值极具吸引力，而且非常符合我们股东的最佳利益。在调整了少数股东权益以及和记港口偿还长江和记的贷款後，预计此交易将为长江和记集团带来超过 190 亿美元的现金收入。我想强调，这项交易是纯商业性质，与近期关於巴拿马港口的政治新闻完全无关。然而，必须指出的是，交易仍需待确认性尽职调查、签署最终文件，以及
常规和一贯的完成程序、调整、条件，同时还须遵守和记港口相关少数股东权利的协议，方告
完成。因此，待交易完成前，投资者於买卖长江和记股份务请审慎行事。我们将适时持续向市场披露有关这项交易的发展情况。」
根据初步条款，按照出售资产之 100%企业价值 227.65 亿美元及假设净债务50亿美元计算，出售资产之股权估值为177.65亿美元。 (SY)
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