智通財經APP獲悉，週一，三大指數低開低走，納指盤中一度跌超3%，特朗普表示將如期對墨西哥和加拿大徵收關税。

【美股】截至收盤，道指跌649.67點，跌幅為1.48%，報43191.24點；納指跌497.09點，跌幅為2.64%，報18350.19點；標普500指數跌104.78點，跌幅為1.76%，報5849.72點。芯片股普跌，英偉達(NVDA.US)      、Arm(ARM.US)      跌超8%，英特爾(INTC.US)      跌4%。特斯拉(TSLA.US)      跌2.8%。納斯達克中國金龍指數收跌近3%，阿里巴巴(BABA.US)      跌超1%，理想汽車(LI.US)      跌近11%。

【歐股】德國DAX30指數漲655.67點，漲幅2.91%，報23150.95點；英國富時100指數漲66.15點，漲幅0.75%，報8875.89點；法國CAC40指數漲88.08點，漲幅1.09%，報8199.71點；歐洲斯托克50指數漲79.10點，漲幅1.45%，報5545.75點；西班牙IBEX35指數漲58.15點，漲幅0.44%，報13381.35點；意大利富時MIB指數漲440.91點，漲幅1.14%，報39096.00點。

【亞太股市】日經225指數漲1.7%，韓國KOSPI指數跌超3%，印尼綜合指數漲近4%。

【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.81%，在匯市尾市收於106.748。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.0473美元，高於前一交易日的1.0368美元；1英鎊兑換1.2688美元，高於前一交易日的1.2572美元。1美元兑換150.18日元，低於前一交易日的150.54日元；1美元兑換0.8975瑞士法郎，低於前一交易日的0.9035瑞士法郎；1美元兑換1.4499加元，高於前一交易日的1.4459加元；1美元兑換10.5575瑞典克朗，低於前一交易日的10.7706瑞典克朗。

【加密貨幣】以太坊日內暴跌16%，現報2100美元/枚，比特幣大跌8.8%，現報85800美元/枚，基本抹去特朗普昨日公佈加密貨幣戰儲計劃以來的漲幅。

【黃金】COMEX黃金期貨日內漲幅達2.0%，報2905.7美元/盎司。

【原油】原油價格週一創出年內新低，之前OPEC+宣佈將重啟部分暫停的生產，這一意外決定可能會加劇預料之中的全球原油供應過剩。WTI原油下跌2%收於略高於每桶68美元的水平，全球基準的布倫特原油跌破72美元。

【宏觀消息】

美國2月ISM製造業PMI持穩 但關税引發的風暴正在醖釀。美國供應管理協會(ISM)的數據顯示，美國2月製造業表現穩定，但工廠出廠價格指數跳升至近三年高位，且原材料交貨時間延長，暗示進口關税可能很快會阻礙生產。ISM週一表示，其製造業PMI從1月份的50.9下滑至上月的50.3，仍高於50榮枯線表明製造業在增長。指數下滑反映了其他信心指標的下降，因特朗普政府提高了對進口商品的關税。衡量制造商投入價格的物價支付指數飆升至62.4，為2022年6月以來的最高水平，表明商品價格在1月份創下11個月以來的最大漲幅後，可能會繼續上漲。供應商的交貨表現明顯放緩，供應商交貨指數從1月份的50.9升至54.5。該指數高於50表明交貨放緩。供應商交貨時間的延長通常與強勁的經濟聯繫在一起，這將對PMI有積極的貢獻。但在這種情況下，供應商交貨放緩可能表明供應鏈存在瓶頸。

特朗普用30分鐘向市場塞滿信息：關税、俄烏、鉅額投資。當地時間週一，美國總統特朗普在官宣關台積電(TSM.N)將對美投資1000億美元的新聞發佈會上表示，美國將於本月4日對加拿大和墨西哥加徵25%的關税，並稱與這兩個美國盟友已沒有談判空間。加拿大外交部長迴應稱，準備對價值1550億加元的美國商品徵收關税。除此之外，特朗普還表示，美國將從4月2日起採取對等關税，同時將對那些採取貨幣貶值手段的國家徵收關税來予以制裁。這場記者爭相提問的發佈會持續了約30分鐘。特朗普早前還透露將於4月2日對農產品徵收關税。關於俄烏衝突，特朗普表示儘管他與澤連斯基發生了公開爭執，但與烏克蘭的礦產交易並未告吹，目前尚未談及暫停對烏克蘭的軍事援助。特朗普還暗示澤連斯基如果不同意簽署停戰協議，其總統之位或將不保。他將於4日晚間更新有關礦產協議的進展。此外，美俄關係方面，有消息稱，美國正在起草一份可能給予俄羅斯制裁寬免的計劃。

美聯儲穆薩勒姆：預計經濟將繼續增長 但從近期數據中看到風險。聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆表示，預計今年美國經濟將繼續擴張，但近期弱於預期的消費和住房數據以及商業聯繫人的報告引發了對經濟增長可能面臨風險的擔憂。他説：“經濟持續穩健增長的前景良好，勞動力市場健康，金融條件也有支撐。但最近的數據比預期的要弱，一些跡象表明商業活動已經放緩，至少表明一些企業更加謹慎。”他表示，目前他認為當前的貨幣政策是“適度限制性的”，考慮到通脹率仍高於美聯儲2%的目標，這是一個合適的設定。“要實現物價穩定，還需要更多的貨幣政策工作。”他對美聯儲目前對進一步調整利率採取的“耐心”態度表示贊同。

外媒：特朗普政府正起草可能減輕對俄製裁的清單。據外媒報道，一位美國官員和另一位知情人士稱，在特朗普尋求恢復與俄羅斯的關係並停止俄烏衝突之際，美國正在起草一份可能給予俄羅斯制裁寬免的計劃。白宮已要求國務院和財政部起草一份可減輕制裁的清單，供美國官員在未來幾天與俄羅斯代表討論。制裁辦公室目前正在起草一份解除對特定實體和個人（包括一些俄羅斯寡頭）制裁的提案。白宮最近幾天特別要求起草一份備選方案文件，這凸顯出特朗普及其顧問願意放鬆對俄羅斯的制裁，作為雙方達成潛在協議的一部分。目前還不清楚特朗普政府將首先考慮取消哪些對俄製裁。

美國芯片法案辦公室將因政府裁員損失四成員工。知情人士透露，隨着特朗普削減聯邦工作人員，負責520億美元芯片補貼計劃的美國芯片法案辦公室將失去約五分之二的工作人員。裁員包括約20名接受自願延期辭職並在上週離開辦公室的員工，還有大約40名被視為試用期的員工將於週一被解僱。上一屆政府建立了一個約140人的辦公室。解僱員工可能會阻礙《芯片與科學法案》的實施，該法案由拜登於2022年簽署，旨在促進國內芯片製造，其中包括向台積電(TSM.N)和英特爾(INTC.O)等公司提供390億美元的生產資助以及110億美元的研發資助。該計劃已促成了超過4000億美元的私人承諾投資。知情人士稱，裁員不會對負責與企業談判、評估企業實現合同基準進展的團隊產生重大影響。

【個股消息】

特朗普宣佈台積電(TSM.US)      加碼投資1000億美元擴張美國半導體生產。美國總統特朗普與台積電執行長魏哲家週一在白宮宣佈，台積電將額外投資1000億美元，進一步擴大在美國的半導體生產基地。這一新投資將建立在此前台積電已承諾的650億美元基礎上，這是台積電在亞利桑那州鳳凰城地區建立一個大型半導體制造園區的擴展計劃，以提升美國在全球半導體市場中的競爭力。特朗普指出，台積電的投資不僅有助於強化美國半導體產業的實力，還將對美國在人工智能等高科技領域的發展起到積極作用。他認為，台積電的技術創新和生產能力，對美國經濟的增長至關重要，並將進一步推動美國在全球科技競爭中的領先地位。

【大行評級】

標普：3M(MMM.US)      公司評級“BBB+”，展望穩定