美銀證券發表報告,上調藥明康德(02359.HK) -3.050 (-4.257%) 沽空 $4.93千萬; 比率 10.897% A股及H股投資評級,由「跑輸大市」一舉上調至「買入」。
該行指,變動基於美國《生物安全法》本年至今進展仍然停滯,公司強勁訂單紓緩法案對今年業務增長影響的憂慮。公司退出WuXi Advanced Therapies英美業務,以及美國國土安全委員會主席由反對《生物安全法》人士擔任,令該行對公司前景更樂觀。此外,中國及海外生物科技融資見正面訊號,公司作為中國創新藥行業代理股,受惠中國市場市盈率重估。此外,公司更集中股東回報,提出總派息38億元人民幣及10億元人民幣A股回購。
相關內容《大行》華泰證券降藥明康德(02359.HK)目標價至100.99元 維持「買入」評級
該行上調藥明康德今年至2027年收入預測2%至11%,毛利率預測從2025年起上調4個百分點,經營支出比率預測則下調2個百分點,反映出售虧損業務資產及經營效率改善。藥明康德H股目標價由31.6元大幅上調至86.2元。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-21 16:25。)
AASTOCKS新聞