<汇港通讯> 汇丰控股(00005)宣布,已於2月27日发行总值15亿美元之6.95厘永久後偿或有可转换证券。
根据汇控之前的公告,是次发行所得款项的净额於扣除管理人之佣金後,预期为14.85亿美元,拟用於一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。
转换价初步定为每股转换股份3.4147美元,相关证券於自动转换後最多可发行约4.39亿股普通股。
预期相关证券将於发行日之後30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。 (ST)
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