<汇港通讯> 建银国际发研报指,虽百济神州(06160)2024年第4季业绩喜忧参半,但管理层指引目标符合预期,上调集团2025-2026年收入预测均1%,至51亿美元/65亿美元。同时上调目标价2.2%,由179港元升至183港元,维持「跑赢大市」评级不变。
报告表示,建银国际认爲百济神州2025年基本面较为明朗,或实现首次经调整净利润。在微调毛利率及营运开支占销售的假设後,将集团2025年经调整净利润预测下调2%至4.2亿美元,但维持其2026年的预测不变,约8.01亿美元。
(CW)
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