<汇港通讯> 野村发报告指,上调百济神州(6160)目标价9.6%,从188.53港元上调至206.6港元,重申「买入」评级。
野村上调对百济神州2025和2026财年销售额预测9.1%,至51亿和81亿美元,受惠於管理层提供的更高增长指引。因此野村下调2025财年盈利预测0.6%,却上调2026年盈利预测20.4%。
管理层对於旗下药物泽布替尼(zanubrutinib)的竞争优势及2025财年的销售充满信心。虽然管理层没有提供具体产品的细节,但野村认为,美国市场的zanubrutinib仍然是主要的增长动力,同时欧盟的销售也在增长。(JJ)
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