<汇港通讯> 交银国际发报告指,维持康方生物(09926)目标价87港元以及「买入」评级,并继续将公司选为行业重点推荐标的之一。
交银国际指,依沃西将与辉瑞公司多个ADCs药物进行联合疗法临床试验：2月24日，Summit Therapeutics宣布与辉瑞达成临床试验合作，共同推进PD-1/VEGF 双抗依沃西与辉瑞多款vedotin ADC 在多种实体瘤的合并治疗应用。相关的临床试验预计今年年中启动，Summit预计初期将以Ib/II期试验为主。辉瑞将全面负责临床试验的进行及相关费用，Summit将提供依沃西并参与海外研究。
辉瑞vedotin ADC 产品线丰富，肺癌以外合作机会值得期待：辉瑞2023年底透过收购Seagen 取得了其vedotin ADC 平台技术及相关管线资产。目前辉瑞拥有/参与合作开发了四款已上市vedotin ADC，包括ADCETRIS（CD30）、POLIVY（CD79b）、PADCEV（Nectin-4）和TIVDAK（TF），而後续管线中还有维迪西妥单抗（HER2）、felmetatug vedotin（B7H4）、sigvotatug vedotin（IB6）、PF-08046054（PD-L1）等多款候选药物。
初步临床结果显示，PD-1标靶药物能与vedotin ADC形成协同效应。2025年依沃西海外开发催化剂丰富，维持康方买进评等：近期康方在依沃西胆道癌、头颈鳞状上皮癌、胰脏癌、三阴乳癌等适应症的第一线治疗上启动了III期研究。海外，依沃西2025 年重点催化剂/里程碑事件包括：1）HARMONi 试验2025年年中读出，其中包括主要终点PFS和OS；2）年中启动依沃西与辉瑞ADC合并治疗临床研究；3）HARMONi-3、HARMONi-7等重要III期研究持续入组患者；4）更多适应症临床开发计划公布。(JJ)
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